- À savoir avant de commencer
Cliquez sur la rubrique de votre choix pour voir les questions et les réponses.
Quels sont les droits du profil administrateur ?
L’administrateur peut paramétrer les coordonnées de l’entreprise , choisir sa fréquence de notification et mettre à jour ses données personnelles. Il peut également donner accès à l’espace client BATIPERFORM aux collaborateurs de son entreprise, en paramétrant leur profil de notification.
Comment choisir le mode de notification ?
Il existe trois modes de notification de mail à sélectionner pour chaque utilisateur. En sélectionnant NON, vous ne recevrez aucune notification pour tout nouveau document sur votre espace. Pour le mail quotidien et hebdomadaire, un seul mail par jour maximum sera envoyé.
Comment donner accès à un collaborateur ?
Cette fonctionnalité permet à l’administrateur de donner accès, de manière autonome, à un collaborateur de votre organisation figurant dans la liste des contacts. Le nouvel utilisateur recevra un mail automatique avec identifiant et mot de passe provisoire.
Comment donner accès à un contact inexistant dans ma liste ?
Cette fonctionnalité permet à l’administrateur de faire directement la demande de création de contact. Après validation par BATIPERFORM, l’administrateur pourra lui créer un profil utilisateur.
Comment supprimer un contact dans la liste des utilisateurs ?
Il convient d’envoyer un mail traditionnel à BATIPERFORM en précisant les coordonnées du contact et indiquer le motif.
A quoi sert le tableau de bord ?
Il permet de visualiser
- L’état d’avancement de vos chantiers
- Les données et documents attendus par BATIPERFORM pour produire vos rapports
- Vos justificatifs à signer
- Vos messages non lus
- Les nouveaux rapports et les nouvelles factures disponibles.
Comment actualiser les données du tableau de bord ?
situé tout en haut à gauche de la page met à jour automatiquement.
Comment visualiser mes chantiers à venir non encore planifiés ?
Comment visualiser mes chantiers planifiés incomplets ?
Comment visualiser mes chantiers réalisés incomplets ?
Comment créer un chantier ?
Vous devez disposer de l’étude thermique en format XML.
ATTENTION : pour éviter les doublons de chantier , toujours vérifier au préalable si le chantier n’est pas déjà créé.
vous donne accès à la fonctionnalité de glisser /déposer le fichier XML pour créer automatiquement le chantier. Bien relire et compléter les champs obligatoires (en rouge) et souhaités (en orange). Le type d’opération à sélectionner est Individuel.
ATTENTION : pour éviter les doublons de chantier , toujours vérifier au préalable si le chantier n’est pas déjà créé ; Notamment si votre bureau d’étude thermique a développé une connexion avec BATIPERFORM.
Pourquoi contacter le Bureau d'Étude Thermique (B.E.T) ?
Si le bureau d’étude thermique avec lequel vous travaillez n’a pas de connexion avec BATIPERFORM, vous devez le contacter pour leur demander l’étude thermique en format XML, ainsi que toutes les mises à jour nécessaires . Ensuite vous pouvez les déposer sur votre espace client.
Si votre bureau d’étude thermique a développé une connexion avec BATIPERFORM, ceci n’est pas nécessaire.
Comment trouver un chantier ?
Le menu Mes chantiers donne la liste de vos chantiers. L’utilisation des critères de recherche est très utile pour retrouver un chantier avec son nom, son code postal, sa ville, son conducteur de travaux, sa date d’intervention…
Comment visualiser et exporter la liste de mes chantiers ?
Le menu Mes chantiers donne la liste de vos chantiers. Cette liste peut être extraite en format Excel en cochant la case des chantiers à exporter.
Comment demander une intervention ?
Vous pouvez faire une demande d’intervention à partir du menu général (Mes Actions) ou directement à partir d’un chantier spécifique que vous avez identifié (Mes chantiers).
Afin de répondre au mieux à votre demande d’intervention, il est conseillé d’être précis sur la prestation souhaitée et la date préférée. BATIPERFORM mettra tout en œuvre pour répondre à votre demande de date d’intervention.
Comment suivre mes demandes d’interventions ?
Vous pouvez suivre vos demandes d’intervention dans la messagerie en filtrant sur l’objet “Demande d’intervention”.
Comment suivre mes interventions planifiées ?
Vous pouvez suivre vos interventions planifiées sur la page “mes chantiers” en filtrant vos chantiers sur les dates d’intervention.
- DÉPOSER UN DOCUMENT
Comment déposer un document ?
Vous pouvez déposer tout document sur votre espace client, mais il faut obligatoirement qu’il :
- Respecte le format attendu (XML, PDF ou JPEG/PNG)
- Soit rattaché à un chantier précis
- Soit typé (plan, pc, justificatif…)
Comment puis-je ajouter des documents à mon chantier ?
- MES JUSTIFICATIFS À SIGNER
Comment identifier les justificatifs à signer ?
Vos justificatifs à signer sont visibles depuis votre tableau de bord.
Comment signer mes justificatifs ?
- SIGNATURE PAPIER :
le clic sur cet icône télécharge le document. Vous pouvez ensuite l’imprimer en format papier et le signer. Il faudra ensuite le déposer (voir § Déposer un document)
- SIGNATURE ÉLECTRONIQUE :
Le clic sur cet icône permet la signature électronique directement sur votre écran. Le signataire qui apparaîtra sera celui de l’utilisateur connecté .
NB: certains profils peuvent ne pas avoir accès à la signature électronique – dans ce cas, merci de vous rapprocher de notre service client.
Comment récupérer mes rapports ?
Vous pouvez récupérer vos rapports en cliquant sur “Mes documents”, puis “Mes rapports”. Vous y trouverez le listing de tous vos rapports intégrés sur votre espace. Vous pouvez ensuite soit faire une recherche pour un chantier précis, soit faire un tri et/ou un filtre sur les nouveaux rapports intégrés.
Vous avez également un raccourci pour accéder à vos rapports depuis votre tableau de bord.
Vous aurez également, à la fréquence que vous aurez choisi, un mail de notification lorsqu’un rapport est mis à disposition sur votre espace …
Comment récupérer mes factures?
Vous pouvez récupérer vos factures en cliquant sur “Mes documents”, puis “Mes factures”. Vous y trouverez le listing de toutes vos factures intégrées sur votre espace. Vous pouvez ensuite soit faire une recherche pour un chantier précis, soit faire un tri et/ou un filtre sur les nouvelles factures intégrées.
Vous avez également un raccourci pour accéder à vos factures depuis votre tableau de bord.
À chaque mise à disposition d’une nouvelle facture, celle-ci est envoyée par mail au contact que vous avez saisi dans votre profil utilisateur. Vous aurez également, à la fréquence que vous aurez choisi, un mail de notification lorsqu’une facture est mise à disposition sur votre espace…
Comment retrouver mes messages en attente ?
Vous avez un raccourci pour accéder à vos messages non lus depuis votre tableau de bord.
Vous pouvez accéder aux messages d’un chantier précis , à partir de la liste de vos chantiers. Sélectionner le bouton vert “Messagerie” qui affiche tous les messages du chantier concerné.
Vous aurez également, à la fréquence que vous aurez choisi, un mail de notification dès que vous avez des nouveaux messages de BATIPERFORM sur votre espace…
16 Janvier 2024 - Présentation de l'Espace Client
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